Guide utilisateur Tourvia

Version : V1.3.0-1 | Avril 2026
Public : Commerciaux terrain, managers de territoire
Plateforme : Salesforce Desktop & Salesforce Mobile App

Tourvia est un outil de tournées cartographique intégré nativement dans Salesforce. Il vous permet de visualiser votre territoire, filtrer vos enregistrements, planifier des tournées optimisées, effectuer des visites avec vérification GPS, et conserver un historique complet — le tout sans quitter Salesforce.

1. Premiers pas

Ouvrir Tourvia

1. Cliquez sur le Lanceur d'application (icône gaufre) dans Salesforce.
2. Tapez Tourvia et sélectionnez l'application.
3. La carte se charge automatiquement avec vos enregistrements géocodés.

Vue d'ensemble de l'interface

Onglets principaux

• Tourvia : la carte en direct et l'espace de planification
• Historique des tournées : toutes les tournées précédemment sauvegardées
• Filtres sauvegardés : presets de filtres réutilisables que vous avez créés ou qui vous ont été partagés
• Comptes-rendus de visite : enregistrements de check-in/check-out et résultats des visites
• Configuration : paramètres réservés aux admins (non couvert dans ce guide)

2. La carte

La carte est le cœur de Tourvia. Elle affiche trois types d'objets simultanément pour vous donner une vue complète de votre territoire en un coup d'œil.

Affichage multi-objets

Tourvia affiche les Comptes, Pistes et Opportunités sur la carte en même temps. Chaque type d'objet utilise une couleur de marker distincte pour les distinguer instantanément.

Couches cartographiques

Basculez entre les styles de carte via le sélecteur de fond de plan en haut à droite :

• Standard : carte de rues sobre, idéale pour la planification quotidienne
• Satellite : imagerie aérienne, utile pour repérer des bâtiments ou des sites ruraux
• Terrain : vue topographique, utile pour les territoires à fort relief

Clustering

Lorsque de nombreux markers sont proches, Tourvia les regroupe en clusters. Un cluster affiche le nombre d'enregistrements qu'il contient. Cliquez sur un cluster pour zoomer et révéler les markers individuels.

• Le rayon de clustering est défini à 60 pixels par défaut (configurable par votre admin).
• En zoomant, les clusters se décomposent automatiquement en markers individuels.

Contrôles de la carte

Source d'adresse

Les markers sont placés à partir des adresses géocodées. Votre admin configure si Tourvia utilise l'adresse de livraison ou l'adresse de facturation pour les Comptes. Si un enregistrement n'a pas de coordonnées valides, il n'apparaîtra pas sur la carte.

3. Popups de markers et actions

Cliquez sur n'importe quel marker pour ouvrir son popup. Le popup affiche les informations clés et donne accès à des actions rapides, sans quitter la carte.

Ce que vous voyez dans le popup

Le popup fonctionne pour les Comptes, Pistes et Opportunités. Chacun affiche :

• Nom de l'enregistrement : lien cliquable en haut, code couleur par type (bleu pour Compte, vert pour Piste, orange pour Opportunité). Ouvre l'enregistrement Salesforce complet.
• Adresse : avec un lien d'itinéraire qui ouvre Google Maps avec navigation guidée vers ce lieu
• Numéro de téléphone : tap pour appeler directement (click-to-call, en vert)
• Propriétaire : l'utilisateur Salesforce assigné à cet enregistrement
• Date de dernière visite : date du dernier check-in. Devient rouge avec un compteur de "jours" si la visite est en retard (selon le seuil défini par votre admin)
• Dernier compte-rendu de visite : si un compte-rendu existe, affiche le résultat (Positif/Neutre/Négatif) avec un lien pour ouvrir le rapport complet
• Champs additionnels : champs supplémentaires configurés par votre admin (industrie, type, étape, etc.)
• Pour les Opportunités : affiche aussi le nom du Compte parent en lien cliquable

Actions disponibles

Recherche de contacts (Étapes de tournée)

Lorsque vous ajoutez un Compte à votre tournée, la carte d'étape peut afficher les Contacts liés à ce compte. Cela vous permet de voir qui appeler ou rencontrer avant d'y aller. Cette fonction est contrôlée par votre admin (ContactLookupEnabled) et apparaît dans le panneau Tournée, pas dans le popup carte.

Actions personnalisées (configurées par l'admin)

Les admins peuvent ajouter des boutons d'action personnalisés au popup via la métadonnée RouteForceAction__mdt. Ils lancent des Screen Flows directement depuis le popup, par exemple un sondage de prix, un audit de linéaire ou un formulaire de réassort. Voir le Configuration Guide pour les détails.

4. Filtrer les enregistrements

Le panneau Filtres vous permet de contrôler exactement quels enregistrements apparaissent sur la carte. Utilisez-le pour vous concentrer sur un segment de territoire, un type de client ou une liste de relances.

Champs de filtre par défaut

Tourvia livre 2 filtres par défaut :

• Compte.Industrie
• Compte.Type

Votre admin peut ajouter autant de filtres que nécessaire : soit via RouteForceConfig__mdt (FilterFields__c), soit via Lightning App Builder (FlexiPage). Les filtres sont des chemins de champs séparés par des virgules, par exemple :

Les filtres cross-objet sont supportés (ex. Opportunity.Account.Industry).

Types de champs supportés

• Liste de sélection : choisir une ou plusieurs valeurs dans un dropdown
• Liste de sélection multiple : choisir plusieurs valeurs avec des cases à cocher
• Booléen (case à cocher) : activer/désactiver

Filtre "Non visité depuis"

Ce filtre spécial met en avant les enregistrements non visités depuis un certain nombre de jours. Le seuil par défaut est de 30 jours. Utilisez-le pour identifier les comptes ou pistes négligés qui demandent de l'attention.

Comment utiliser les filtres

1. Ouvrez le panneau Filtres à gauche.
2. Définissez une ou plusieurs valeurs de filtre.
3. Cliquez sur Appliquer pour rafraîchir la carte.
4. La carte affiche désormais uniquement les enregistrements correspondant à vos critères.

5. Sauvegarder et partager des filtres

Lorsque vous trouvez une combinaison de filtres que vous utilisez régulièrement, sauvegardez-la en preset pour la réappliquer en un clic.

Sauvegarder un preset de filtre

1. Configurez vos filtres exactement comme souhaité.
2. Cliquez sur Sauvegarder le filtre dans le panneau Filtres.
3. Saisissez un nom descriptif (ex. "Comptes Manufacture Hot - Nord").
4. Choisissez la visibilité : cochez Rendre visible à tous les utilisateurs pour partager à toute l'org, ou laissez décoché pour le garder privé.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Charger un filtre sauvegardé

1. Ouvrez le menu déroulant Filtres sauvegardés. Les filtres sont groupés : Mes filtres (les vôtres) et Filtres partagés (créés par d'autres).
2. Sélectionnez un preset. Tourvia applique immédiatement toutes les valeurs de filtre et rafraîchit la carte.
3. Un badge de propriété apparaît sous le menu indiquant si le filtre actif est Privé, Visible à tous, ou partagé par [nom du propriétaire].

Supprimer un filtre sauvegardé

1. Sélectionnez le preset depuis le menu déroulant.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer. Ce bouton est uniquement actif pour les filtres que vous avez créés ; si le filtre appartient à un autre utilisateur, le bouton est désactivé avec une infobulle explicative.
3. Confirmez la suppression.

6. Planification de tournée

Le panneau Tournée est l'endroit où vous construisez votre plan terrain quotidien. Ajoutez les étapes que vous souhaitez visiter, organisez-les dans l'ordre, configurez la temporalité, et laissez Tourvia s'occuper du reste.

Ajouter des étapes

Deux façons d'ajouter des étapes à votre tournée :

• Depuis la carte : en mode tournée, cliquez sur n'importe quel marker pour l'ajouter directement comme étape.
• Depuis la recherche : utilisez la barre de recherche du panneau Tournée pour trouver un enregistrement par nom, puis ajoutez-le.

Chaque étape affiche son numéro de séquence, le nom de l'enregistrement, la ville et le type (Compte, Piste ou Opportunité).

Réordonner les étapes

• Glisser-déposer : saisissez une étape et déplacez-la à une nouvelle position dans la liste.
• La carte met à jour le tracé de la tournée en temps réel à mesure que vous réordonnez.

Annuler / Refaire

Une erreur ? Utilisez les boutons Annuler et Refaire en haut du panneau Tournée pour revenir en arrière ou avancer dans vos modifications récentes.

Supprimer une étape

Cliquez sur l'icône poubelle à côté d'une étape pour la retirer de la tournée.

Paramètres de tournée

Avant d'optimiser, configurez ces paramètres temporels pour obtenir des estimations d'arrivée réalistes :

7. Optimisation de tournée

Une fois que vous avez au moins deux étapes et un point de départ, cliquez sur Optimiser pour laisser Tourvia calculer l'ordre le plus efficace.

Ce qui se passe lors de l'optimisation

1. Tourvia envoie vos étapes au moteur d'optimisation (algorithme VROOM via OpenRouteService).
2. Les étapes sont réordonnées pour minimiser le temps total de trajet et la distance.
3. La tournée optimisée est dessinée sur la carte sous forme de tracé coloré reliant chaque étape dans l'ordre.
4. Les heures d'arrivée estimées sont calculées pour chaque étape, en respectant l'heure de départ, la durée de visite, la pause déjeuner et la fin de journée.
5. Un résumé de tournée apparaît avec la distance totale (en km) et la durée totale.

Après l'optimisation

Vous pouvez encore ajuster après optimisation :

• Réordonner manuellement les étapes si vous préférez une autre séquence.
• Ajouter ou retirer des étapes et ré-optimiser.
• Modifier les paramètres (heure de départ, pause déjeuner, etc.) et optimiser à nouveau.

8. Exporter les tournées

Après avoir construit ou optimisé une tournée, vous pouvez l'exporter pour la navigation ou le reporting.

Exporter vers Google Maps

Cliquez sur Exporter vers Google Maps pour ouvrir la tournée dans Google Maps avec toutes vos étapes en points de passage. Vous obtenez la navigation guidée pour votre journée terrain.

• Sur desktop, Google Maps s'ouvre dans un nouvel onglet.
• Sur mobile, l'app Google Maps s'ouvre directement pour la navigation en temps réel.

Exporter en CSV

Cliquez sur Exporter CSV pour télécharger un tableur avec les détails de la tournée :

9. Créer des événements Salesforce

Tourvia peut créer des Événements Salesforce directement depuis vos étapes de tournée, pour que votre calendrier reflète votre plan terrain.

Créer des événements depuis une tournée

1. Construisez et optimisez votre tournée.
2. Cliquez sur Créer des événements (ou Créer des visites).
3. Les événements créés depuis les popups markers utilisent le flow RF_CreateEvent.
4. Chaque événement inclut :
   • Sujet : le nom du compte ou de l'enregistrement
   • Heures de début et de fin (basées sur les estimations d'optimisation)
   • Enregistrement lié (Compte, Piste ou Opportunité)
   • Lieu

Création d'événements en masse

Après optimisation, vous pouvez créer des événements pour toutes les étapes en une fois plutôt qu'un par un. La création en masse depuis le panneau Tournée utilise un Apex direct (RouteService.createRouteEvents) pour la performance. C'est le moyen le plus rapide de remplir votre calendrier de la journée.

Détection de chevauchement de calendrier

Tourvia vérifie votre calendrier Salesforce existant avant de créer les événements. Si un nouvel événement chevauche un existant, vous verrez un avertissement pour ajuster la temporalité ou sauter cette étape.

10. Agenda du jour (panneau Événements)

Le panneau Événements vous donne une vue rapide de vos événements Salesforce du jour, affichés directement sur la carte.

Comment l'utiliser

1. Ouvrez le panneau Événements.
2. Les événements du jour sont chargés automatiquement et affichés en markers sur la carte.
3. Utilisez le toggle Afficher/Masquer les événements pour contrôler la visibilité des markers.

Détails d'un événement

Cliquez sur un marker d'événement pour voir :

• Sujet et heure de l'événement
• Enregistrement lié (Compte, Piste, Opportunité)
• Lieu
• Boutons d'action rapide (ouvrir l'enregistrement, naviguer, check-in)

11. Check-in / Check-out (comptes-rendus de visite)

Le système de check-in/check-out vous permet d'enregistrer vos visites en temps réel, avec vérification GPS et un compte-rendu structuré.

Étape 1 : Check-in

1. À votre arrivée chez le client, ouvrez le marker d'événement ou l'événement depuis le panneau Événements.
2. Cliquez sur Check-in.
3. Tourvia capture votre position GPS et vérifie que vous êtes à proximité du lieu.
   • Le rayon de détection on-site est de 500 mètres par défaut (configurable par votre admin).
   • La précision GPS est affichée pour que vous sachiez quel niveau de précision a été obtenu.
4. Tourvia crée un enregistrement VisitReport__c léger avec vos coordonnées GPS et l'horodatage uniquement.

Contexte de la visite précédente

Lors du check-in, Tourvia vous montre un résumé de la visite précédente chez ce client (si elle existe). Cela inclut la date, le résultat et les notes de la dernière visite, pour que vous ayez du contexte avant la réunion.

Étape 2 : Compléter le compte-rendu

Après votre rendez-vous, remplissez le compte-rendu. Le formulaire affiche 3 champs standards (Résultat, Action suivante, Notes) plus des champs personnalisés configurables par l'admin. Par défaut, les champs personnalisés incluent Satisfaction, Montant de commande et Date de prochaine visite ; votre admin peut modifier cela via VisitReportCustomFields__c dans RouteForceConfig__mdt.

Étape 3 : Check-out

1. Cliquez sur Check-out quand vous êtes prêt à partir.
2. Tourvia met à jour le VisitReport__c existant avec le résultat, les notes, l'action suivante et l'horodatage de check-out.
3. Tourvia calcule automatiquement la durée de visite (entre check-in et check-out).

Après le check-out

• L'enregistrement Compte-rendu de visite, créé au check-in et complété au check-out, est lié au Compte/Piste/Opportunité.
• Un lien Google Maps vers le lieu de check-in est sauvegardé pour référence.
• Votre manager peut consulter les comptes-rendus depuis l'onglet Comptes-rendus de visite.

12. Historique des tournées

Chaque tournée que vous construisez est sauvegardée automatiquement. Vous pouvez parcourir les tournées passées, les rejouer sur la carte et les réutiliser comme modèles pour de futures journées.

Parcourir les tournées passées

1. Ouvrez l'onglet Historique des tournées.
2. Les tournées sont listées par date, les plus récentes en premier.
3. Chaque entrée affiche :
   • Nom de la tournée (si nommage activé) ou date
   • Nombre d'étapes
   • Distance totale (km)
   • Durée totale
   • Si elle a été optimisée

Rejouer une tournée sur la carte

Sélectionnez une tournée passée pour la rejouer sur la carte. Le tracé, les étapes et la séquence sont affichés tels qu'ils étaient. Utile pour :

• Revoir ce que vous avez fait un jour donné
• Montrer à votre manager votre couverture territoriale
• Recharger une tournée éprouvée comme point de départ pour une nouvelle journée

Nommage des tournées

Si votre admin a activé le nommage des tournées (EnableHistoryNaming), vous pouvez donner à chaque tournée un nom descriptif (ex. "Secteur Nord - Tour Lundi"). Cela facilite la recherche d'une tournée spécifique plus tard.

Supprimer une tournée

Sélectionnez une tournée et cliquez sur Supprimer pour la retirer de votre historique. Cette action est irréversible.

13. Heatmap (carte de chaleur)

La superposition Heatmap fournit une vue visuelle de la densité de vos enregistrements. Les zones avec beaucoup d'enregistrements apparaissent en couleurs chaudes (rouge, forte densité), tandis que les zones clairsemées apparaissent en indigo/violet (faible densité), avec une transition par les ambres entre les deux.

Comment l'utiliser

1. Cliquez sur le bouton toggle Heatmap dans la barre d'outils.
2. La superposition heatmap apparaît au-dessus de la carte.
3. Cliquez à nouveau pour la désactiver et revenir aux markers individuels.

Quand l'utiliser

• Identifier les zones de votre territoire avec la plus forte concentration d'enregistrements.
• Repérer les zones sous-couvertes avec peu de comptes ou pistes.
• Planifier des journées de tournée autour des zones à forte densité pour gagner en efficacité.

14. Sélection multiple (rectangle)

L'outil de sélection rectangulaire vous permet de sélectionner plusieurs enregistrements sur la carte en une fois en dessinant une zone de sélection.

Comment l'utiliser

1. Cliquez sur Sélectionner une zone dans la barre d'outils.
2. Cliquez et glissez sur la carte pour dessiner un rectangle autour des enregistrements à sélectionner.
3. Tous les markers à l'intérieur du rectangle sont sélectionnés et mis en évidence.

Que faire avec une sélection

• Tout ajouter à la tournée : ajoute chaque enregistrement sélectionné comme étape en une action.
• Opérations en masse : selon la configuration de votre admin, d'autres actions peuvent être disponibles.

15. Quick Text pour les notes de visite

Quick Text fournit des modèles de texte prédéfinis insérables dans le champ Notes pendant le check-in/check-out. Cela fait gagner du temps et garantit un reporting cohérent.

Comment l'utiliser

1. Pendant le check-in ou check-out, cliquez dans le champ Notes.
2. Cliquez sur le bouton Quick Text (ou cherchez l'icône modèle).
3. Sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Le texte du modèle est inséré dans le champ Notes.
5. Modifiez le texte inséré pour ajouter des détails spécifiques.

Support du rich text

Le champ Notes supporte le formatage rich text : gras, italique, puces et plus. Les modèles Quick Text peuvent inclure du formatage pour que vos notes soient professionnelles et bien structurées.

16. Utilisation mobile

Tourvia est totalement fonctionnel sur l'application Salesforce Mobile. La carte, les tournées, le check-in et les comptes-rendus marchent tous sur votre téléphone.

Vue d'ensemble de l'interface mobile

La vue mobile affiche la carte interactive complète avec vos comptes, pistes et opportunités sous forme de markers et clusters (cercles verts numérotés). La carte supporte le pincement pour zoomer et le glissement pour naviguer.

Le bouton FAB (bouton +)

Le bouton d'action flottant (FAB) indigo en bas à droite est votre hub d'actions principal sur mobile. Tapez dessus pour accéder à :

• Filtres : ouvrir le panneau de filtres pour réduire les enregistrements visibles
• Ma position : centrer la carte sur votre position GPS actuelle
• Tournée : ouvrir le planificateur pour ajouter des étapes et optimiser
• Historique : parcourir et rejouer vos tournées passées
• Afficher mes événements : basculer l'affichage des événements du jour sur la carte
• Sélection multiple : dessiner un rectangle pour sélectionner plusieurs enregistrements (si activé par l'admin)
• Masquer les markers : masquer temporairement tous les markers pour voir la carte clairement (si activé)

Le bouton info (en bas à gauche) affiche la légende de la carte et les codes couleur des différents types de markers.

Workflows mobiles clés

17. Dépannage

18. Bonnes pratiques

Planifier votre journée

• Commencez chaque matin en ouvrant Tourvia et en revoyant votre Agenda du jour.
• Utilisez le filtre "Non visité depuis" pour identifier les comptes nécessitant de l'attention.
• Restez réaliste : 5 à 10 étapes par journée est typique. Ne surchargez pas votre planning.
• Définissez l'heure de départ et la durée de visite précises avant d'optimiser pour des estimations fiables.
• Exportez votre tournée optimisée vers Google Maps avant de quitter le bureau.

Sur le terrain

• Faites le check-in immédiatement à l'arrivée chez chaque client. N'attendez pas la fin de journée.
• Faites le check-out avant de partir pour que la durée de visite soit calculée correctement.
• Utilisez les modèles Quick Text pour accélérer la prise de notes tout en gardant des comptes-rendus cohérents.
• Utilisez le Click-to-Call du popup pour appeler avant de rouler vers une étape.
• Si une étape est annulée, retirez-la de votre tournée et ré-optimisez.

Gérer son territoire

• Sauvegardez des presets de filtres pour les vues récurrentes (ex. "Comptes Stratégiques - Est", "Nouvelles Pistes - Ce mois").
• Partagez les filtres utiles en presets publics pour que votre équipe en bénéficie.
• Utilisez la Heatmap pour visualiser la densité des comptes et repérer les zones de couverture insuffisante.
• Revoyez votre Historique des tournées chaque semaine pour vérifier la couverture équilibrée.
• Nommez vos tournées (si activé) pour les retrouver facilement plus tard.

Pour les managers

• Consultez les Comptes-rendus de visite pour suivre l'activité de l'équipe et les résultats.
• Utilisez l'onglet Historique des tournées pour voir les zones couvertes par vos commerciaux.
• Vérifiez les durées de visite et les résultats pour identifier des opportunités de coaching.
• Créez des presets de filtres publics pour standardiser la segmentation territoriale de votre équipe.

19. Support

Si vous rencontrez un problème non couvert dans ce guide :

1. Consultez la section Dépannage ci-dessus.
2. Contactez votre administrateur Salesforce ; il peut vérifier votre configuration et vos permissions.
3. Si le problème persiste, contactez le support Tourvia à contact@routeforce.app.

Tourvia V1.3.0-1 | Guide utilisateur | Avril 2026
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